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美图秀秀,不能说的秘密?

时间:2016-09-22 | 来源:互联网 | 阅读:78

话题: 美图秀秀

美图秀秀,不能说的秘密?

从2013年推出美图手机算起,截止到2016年6月30日,美图手机业务累计为公司创造的毛利是3亿,而同期公司营销费用的总和达到了近10亿。一个很简单的问题是,公司从美图手机业务上获得的毛利,是否足以覆盖为其支付的营销费用?

如果营销支出比较少,那就意味着要么美图手机品质优良,不需要打广告也能卖得出去,要么APP用户的转化率很高,不用靠外部资源,仅仅依赖自身用户的转化就可以支持销量增长。无论是哪种情况,都可以佐证美图公司的竞争力;但如果营销支出很高,譬如超过了累计毛利的3亿元,这件事情就显得很像是为了IPO花钱买收入的行为了。

也就是说,美图公司为手机业务花了多少营销费用,是整个上市文件里最敏感的一个数据:如果这部分费用的比例偏高,就意味着美图秀秀庞大的用户群并没有办法转化成手机的消费者,公司不得不从外部渠道去寻找顾客,海量用户的变现问题实际上没有解决;相反,如果这个比例很低,意味着仅靠自身用户群的转化就可以完成大量的手机销售,未来的前景就乐观了许多。

美图公司巨额营销费用的具体构成,是整份上市文件里最有分析价值的数据,可惜,美图公司似乎把它当做了“不能说的秘密”。

实际上,这个不能说的秘密背后,还有另外的一层含义:2014年底,公司月活跃用户是1.84亿,仅仅一年之后,这个数字变成了3.72亿,翻了一番,但跟用户规模息息相关的广告收入仅仅增长了25%,到2016年6月底,月活跃变成了4.46亿,但广告收入同比反而下跌了32%,也就是说,如果我们认为美图公司大部分的营销费用是用来推广APP产品了,那么,在APP的月活跃用户的增长和营销费用之间能找得到关联,但和广告收入之间找不到关联。

在这个移动端流量贵如油的时代,到底是什么样的新增用户是只创造(用户)数量,不产生(广告)收入的呢?是否意味着新增用户里大量都是低消费能力的第三世界国家的用户?这样的消费者能买得起平均零售价接近3000块的美图手机吗?如果不能,未来这部分用户要如何产生收入?

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