Etsy周三启动IPO路演 估值最高17.8亿美元

在今年3月初提交了招股说明书（S1文件）之后，美国手工品电商平台Etsy周二宣布，该公司将于本周三启动IPO路演。

Etsy提交的招股说明书增补文件显示，该公司将发行1667万股股票，发行价格区间为14美元至16美元。在首次公开招股之后，Etsy的总股本将扩大至110,962,515股，意味着公司的市值将达到15.5亿美元至17.8亿美元。

Etsy表示，该公司将把通过首次公开招股募集到的资金，用于“运营资本和一般企业用途，包括了对增长业务的继续投资。”Etsy还表示，该公司将投入30万美元用于资助非盈利性的Etsy.org，以及建设公司的新总部。

以下为Etsy发布的新闻稿摘要：

Etsy今天宣布，公司将于2015年4月1日开始启动普通股首次公开招股路演。Etsy本次将发行16,666,666股股票。其中，Etsy将发行13,333,333股新股，原有股东将出售3,333,333股股票。Etsy售股股东还授权承销商可额外购买2,499,999股公司股票。当前的首次公开招股发行价格区间预计为14美元至16美元。Etsy已申请在纳斯达克精选全球市场（NASDAQ Global Select Market）挂牌交易，证券代码为“ETSY”。

投资银行高盛和摩根士丹利将担任Etsy首次公开招股的联席主承销商。Allen & Company将担任该公司的副承销商。

作为首次公开招股参与计划的一部分，Etsy打算保留最多5%的发行股票，出售给散户投资人。此计划将由摩根士丹利和花旗集团的合资公司Morgan Stanley Smith Barney负责完成。